DeFAI野蛮生长,如何辨别「画饼项目」找出真Alpha?

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原文标题:DeFAI: The Rise of Trading Agents原文作者:Defi0xJeff,steak studio 负责人原文编译:zhouzhou,

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编者按:本文讨论了 DeFAI 的发展,介绍了 Cod3x 和 Almanak 等平台如何让用户创建、定制并运行自主交易 agent,提升交易策略的效率和隐私保护。文章提到这些 agent 正在快速发展,但也指出市场中仍有许多不成熟的项目。未来几个月,随着 Cod3x 和 Almanak 的实际表现揭晓,交易 agent 的竞争将逐渐激烈,作者还表达了对测试不同交易策略平台的期待,并计划分享相关更新。
以下为原文内容(为便于阅读理解,原内容有所整编):一个 agent 为用户自主赚钱,研究并识别优质选项,分析情绪和链上数据,并根据其信号和见解执行交易。不再需要花费数小时像人类一样寻找超额收益,避免钓鱼诈骗,避开 rug 事件。你可以拥有一个 agent,随时为你持续生成超额回报,这就是自主交易 agent 的愿景。

起源:InvestmentDAO 的叙事

自主交易 agent 已经经历了快速发展,起初源于 InvestmentDAO 的叙事——基金经理通过 Solana 上的 daosdotfun 筹集资金,目标是通过投资表情包和 AI agent 代币来获得超额回报。ai16zdao 是第一个启动这一叙事的 DAO(之后他们转变了定位,更多地专注于开源创新运动,推出 ElizaOS)。从那时起,我们看到了许多 DAO 的出现,
尤其是:
·Big Pharmai:投资 DeScI 并拥有自己的 BADDIE 框架
·AimonicaBrands:Waifu VC,目标是超越传统风险投资。
·sekoia virtuals:利用 AI agent 进行投资分析的自主风险投资,专注于 Virtualsagent。
·Vader AI :投资 DAO/DAO 创建平台,投资 Virtualsagent。
·wai combinator:投资者和孵化器,积极投资微型 Virtualsagent。
·aicceleratedao:投资与开发 DAO,旨在加速 DeAI 在不同区块链间的进展。所有这些都在 daosdotfun 和 daosdotworld 等平台上蓬勃发展。尽管 InvestmentDAOs 生态系统已经发展成一个充满活力的网络,支持 agent 进行市场营销/曝光,并通过 Agent (3,3) 策略(DAO 购买其他 agent 或 DAO 相互支持)维持 agent 代币的价格,投资者信任 InvestmentDAOs 能够跑赢市场,获得超额回报。再加上许多 DAO 还在推出自己的产品或框架,这也是为何 InvestmentDAOs 的交易价格常常远高于其净资产值,这对于那些希望仅通过自己熟悉的策略获得超额回报的交易者来说,可能不太合适。这就引出了这一叙事的进一步发展:自主交易 agent。不再是将钱交给人类,而是进入了一个我们信任 AI agent 来管理个性化投资组合的时代。

我们现在处于什么阶段

我们仍然处于早期阶段。生态系统刚刚起步,但正在增长:1. 基础设施正在出现:一些平台正在推出处理复杂 DeFi 策略的 AI 交易 agent。2. 早期实验:个别 agent 正在交易,但其表现的可验证性仍然是一个挑战。很少有 agent 会透明地分享其结果——BigTonyXBT 是一个少数的例外。3.TEE 的采用不足:TEE 仍然在计算上非常昂贵且相对不成熟(但仍有努力展示 agent 是掌舵者,而非人类)。

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x 是当前顶级的自主交易 agent 生态系统之一,Cod3x Create 已经开始进行测试。Cod3x Create 允许用户通过自然语言界面创建自己的自主 agent。
DeFAI野蛮生长,如何辨别「画饼项目」找出真Alpha?该平台提供多种交易策略,允许用户自定义到最细微的细节。
DeFAI野蛮生长,如何辨别「画饼项目」找出真Alpha?这一切都得益于三年的努力,将数百万行复杂的代码抽象成简单的工具,任何人都能使用。Big Tony 本人已经用技术分析和 AlloraNetwork 的机器学习价格预测模型进行交易数月。他的钱包是公开的,任何人都可以验证他的收益。Cod3x 正在招募第一批用户来启动 agent——你需要一千万美元 TONY 才能加入。接下来的几周将非常激动人心,我们将看到一大批 Cod3x 自主 agent 进行交易,生成实时的表现数据,进一步通过强化学习提升 Big Tony 的超级 agent 群体。

Almanak

Almanak 专注于企业级量化策略,拥有高度复杂的实时环境测试工具。与 Cod3x 类似,团队已经将构建高度复杂的自主交易 agent 的复杂性进行了抽象,但更强调隐私保护功能。创作者可以:·完全私有化自己的策略。·使用内建的利润分享协议与其他 agent 共享策略。·将策略公开,供任何人使用(创作者也可获得利润分享)。用户还可以在本地机器或私有云上自托管策略,以增强安全性。Almanak 计划提供一个实时测试环境,用户可以在不冒险资金的情况下,部署和测试 agent 策略在真实世界中的表现。每个 agent 的操作将通过交易日志可验证,表现将展示在仪表板上。你甚至可以向 agent 提问,了解它的操作。团队计划在 2 月中旬为 legiondotcc 的投资者推出 Almanak 测试版,试用这些 agent。看看这些 agent 是否能跑赢普通交易员,真是令人期待。个人来说,我很期待测试他们的自主 LP 策略。其他值得注意的发展:Spectral Labs 已经取得了显著进展,在 HyperliquidX 的第一个月内,agent 的累计交易量达到了 80 万美元。他们正在构建一个名为「Lux」的多 agent 协作框架,旨在提升 agent 在交易场景中的协作:·Beams 传输数据。·Prisms 分析或结合数据。·Lenses 细化数据,提供特定见解。·Signals 提供可执行的交易指令。
DeFAI野蛮生长,如何辨别「画饼项目」找出真Alpha?ASYM41b07 的表情包币交易 agent 开始在 Twitter 上发布其盈利情况。虽然我还没有找到验证这些声明的方法,但其时间线上显示的表现确实令人印象深刻。
DeFAI野蛮生长,如何辨别「画饼项目」找出真Alpha?ProjectPlutus 在 Solana AI Hackathon 中赢得了 DeFiagent 赛道的第一名,目前尚未分享有关他们交易 agent 的具体细节。

最终思考

我们仍处于自主交易 agent 领域的初期阶段,许多项目只是空谈概念,借用流行词汇,躲在 DeFAI 叙事的背后。Cod3xOrg 和 Almanak 正在为真正的竞争奠定基础,从 2 月开始,我们将终于看到自主交易 agent 的实时表现。
我个人最期待测试的是:·基于 cookiedotfun 数据/指标进行交易的 agent。·专门在 virtuals io 生态系统中进行交易的 agent。·在 pendle fi 上交易 YT 和 PT 的收益交易 agent。对于那些还不了解 DeFAI 抽象层(另一个关键的 DeFAI 垂直领域)的人,欢迎查看下面的内容:
DeFAI野蛮生长,如何辨别「画饼项目」找出真Alpha?「原文链接」

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