经济脆弱可能很快让比特币在全球贸易中扮演新角色

行业资讯1年前 (2023)更新 领域OK
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激进的加息对全球市场造成了严重破坏。因此,未来一年可能会有更多的国家接受比特币。

我们今年在全球市场经历的混乱——全球地缘政治动荡因供应链断裂、通货膨胀和沉重的国家债务负担而放大——似乎标志着一个新时代的开始。所有这些都是在美元作为全球主要储备货币的背景下进行的,目前约占全球出口的40%。

经济脆弱可能很快让比特币在全球贸易中扮演新角色

但货币历史告诉我们,多种全球储备货币可以同时存在。许多国家正在积极寻求一种不受全球政治冲突影响的储备解决方案。比特币$16,878可能符合要求,如果它被采用为替代储备货币 – 即使是在边缘 – 我们将看到基于比特币的贸易的释放和新的地缘政治现实的兴起。

比特币网络已经为这一刻做好了准备。

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什么是基于比特币的交易?

世界上有许多储备货币,从美元到人民币,日元等等。但就用于交换的受欢迎程度而言,美元是迄今为止最大的。

基于比特币的交易侧重于BTC也可以作为储备货币与其他储备货币并行运行的想法。由此产生的地缘政治现实将是供需处于国家之间杠杆的最前沿。然后,那些拥有原材料、制造能力或任何其他数量的全球商业关键投入的人将能够根据对这些投入的需求进行谈判。这将由交换单位比特币强制执行,比特币仍然是一个基本上非政治性的结算网络。

时机的重要性

全球经济面临许多挑战。其中,二是千载难逢的独特情况的产物。首先是需要一个有效的、相对非政治的、反脆弱的储备货币体系。其次是对全球经济关键投入的要求日益具有挑战性。这些是原材料、制造成本、专业制造工艺、知识产权保护等投入。所有全球商业所必需的关键投入的来源正在转型。地缘政治杠杆的时机可能恰到好处,传统上来自全球对美元的需求,需要被一种新的交换单位比特币大幅抑制。

美元是否应该从目前的储备货币等级中取代是另一个问题。即使在几年前,将比特币视为现有储备货币的有意义补充也是不可能的。尽管如此,由于网络的规模和去中心化程度,比特币现在是一个可行的进入者。

除了任何公众的怀疑或监管惯性之外,比特币区块链太慢,能源密集,无法成为可行的全球储备货币。快进到今天,网络拥有一个功能集,可以为实现这一目标所需的独特解决方案提供支持。

简而言之,比特币网络正变得越来越强大和多功能。闪电网络的兴起使参与者能够轻松主动管理入站和出站流动性。这很重要,因为随着国家和大型企业采用比特币网络,较小的国家和公司将紧随其后。闪电网络继续迅速扩张,并将很快能够足够快地处理这一数量,以便在多个贸易层面与法定货币竞争。

第二个主要挑战是日益需要全球经济的关键投入。这些是代表市场供应方的输入。这包括石油、计算机芯片、锂和铝等原材料,以及需要高度专业化或极其便宜的制造工艺的非常具体的制造工艺。法律保护思想的能力也包括在内。关键的供给侧投入有很多类别,但底线是:如果不使用货币政策和限制性贸易结算的杠杆作用,那些拥有关键供给侧投入的国家进行地缘政治谈判的能力就会大大提高。

这将引发的巨变怎么强调都不为过。这将导致国际清算银行(中央银行银行)、国际货币基金组织、世界银行和许多其他全球金融机构等实体失去一些政治权力。这一点很重要,因为正如历史所表明的那样,这些机构施加了巨大的政治影响力,这与它们声称维护的经济现实不一致。

让我们以国际货币基金组织为例。亚历克斯·格拉德斯坦(Alex Gladstein)进行了广泛的研究,以更好地了解国际清算银行(BIS)、国际货币基金组织(IMF)、世界银行(World Bank)等实体及其贷款所在国之间的复杂关系。根据格拉德斯坦的说法,国际货币基金组织已向“非洲41个国家,拉丁美洲28个国家,亚洲20个国家,中东8个国家和欧洲5个国家提供贷款,影响了30亿人,相当于当时全球人口的三分之二。

为了与国际货币基金组织做生意,一个国家必须加入国际货币基金组织。加入的要求之一是以本国货币计价的存款以及黄金、美元或欧洲货币等“硬资产”。迄今为止,已有190个国家加入。当一个成员国需要为紧急或大型基础设施项目提供贷款时,他们通常以难以满足的利率水平和付款条件获得贷款。不履行这一义务的国家将受到惩罚。惩罚范围很广,但通常以加息、货币贬值、限制政府支出等形式发挥作用。

因此,借款国负债累累,实际偿还贷款的能力受到限制。回想一下,美元是全球储备货币。美国在国际货币基金组织中拥有最多的投票权。因此,全球货币等级似乎通过债务得到加强和维持。

从博弈论的角度来看,这是有道理的。那些掌权并从这种权力中受益的人将尽其所能,并认为他们必须保持这一地位。所有这一切都像往常一样,直到 2022 年,关键投入开始变得比用于交易和指导它们的交换单位更重要。

杠杆已经转移

竞赛正在一个新兴的新范式中重新定位。关键投入比以往任何时候都更加重要。在美国货币政策转变的背景下,杠杆率可能正在发生变化。利率的大幅上升正在对全球市场造成严重破坏。拥有美元计价贷款的国家正在面临越来越大的压力 – 例如国际货币基金组织的贷款。但其中许多国家拥有世界需要的关键投入。俄罗斯、中国、印度和沙特阿拉伯等国家现在正在积极寻求美元的替代品。卢克·格罗门(Luke Gromen)等市场分析师认为,向替代方案的过渡是肯定的。

格罗门认为,短期替代方案将是黄金。从中长期来看,它可能是像比特币这样的资产。之所以能够探索替代方案,是因为感兴趣的国家已经并且现在愿意充分利用的杠杆作用正在发生变化。黄金被认为是一种可行的选择,因为历史先例表明了这一点。但随着各国认识到比特币所具有的特征,转向黄金很可能是暂时的。

如果发生这种情况,并且我们看到转向基于比特币的交易,那么所有的赌注都将落空。一个新的地缘政治现实将会出现。多极全球贸易体制将让位于国家之间的新联盟。新的联盟将意味着新的贸易伙伴将建立新的贸易路线。货币政策作为一种杠杆方法将被取消。那些拥有关键投入的国家将拥有前所未有的影响力。

过渡将是混乱的,结果是无法预测的。但有一点是肯定的:我们正在见证全球商业千载难逢的洗牌。

现在是时候密切关注比特币在这种范式中可能占据的位置了。

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