FTX、BlockFi 破产余波如何影响加密矿工?

来源:Coindesk

编译:比推BitpushNews Mary Liu


根据行业参与者和CoinDesk汇编的数据,比特币BlockFi 的破产余波矿工都受到了直接或间接影响。

过去几个月,随着比特币价格暴跌,加密矿企收入减少,与此同时,能源价格飙升,增加了成本,矿企处境艰难。美国最大的采矿数据中心运营商之一Compute North在9月申请第11章破产保护,而Core Scientific(CORZ)、Argo Blockchain(ARBK)和Greenidge Generation(GREE)等大型企业表示他们正处于流动性紧缩之中。今年以来,这三家上市矿商的股价都暴跌了 90% 以上。

FTX、BlockFi 破产余波如何影响加密矿工?

而现在,与这些苦苦挣扎的比特币矿工合作的借贷平台在卷入FTX 事件后陷入了更深的麻烦,可能对采矿业造成又一次重大打击。

矿业服务公司 Luxor 的首席运营官 Ethan Vera 表示:“经历困境和破产的 ASIC 贷方将导致该领域的资本成本大幅上升,并导致资本枯竭”,他还估计,矿工未偿还的总债务高达 25 亿美元。

Vera 说,如果贷方破产,债权人可能会试图清算部分设备贷款。在某些情况下,“破产公司可能很难继续经营贷款簿,在这种情况下,清算这些现有贷款将导致血亏”。

没有多少矿工直接接触 FTX 的资产。然而,加密货币交易所 FTX 曾在去年 9 月为矿企 Genesis Digital Assets (GDA) 提供了 4.31 亿美元的融资。

公司发言人没有对 FTX 的投资发表评论,但表示 GDA 在 FTX 没有资产或账户,GDA 与 Genesis Global 无关。

其他主要形式的风险敞口来自矿业公司从 BlockFi、Silvergate 和 Galaxy Digital 等贷方获得大笔贷款,这些公司都对 Sam Bankman-Fried (SBF) 的交易所有一定敞口。

尽管如此,考虑到许多矿企是私营的,并且不分担债务或风险敞口,FTX 内爆的影响尚不确定。

Hut8(HUT)首席执行官JaimeLeverton在公司第三季度财报电话会议上表示:“我们不知道所有暴露的交易对手在哪里。因此,对于行业而言,这真的取决于新漏洞从哪儿开始爆”。

BlockFi

BlockFi 成为 FTX 蔓延的众多受害者之一,并在新泽西州的联邦法院申请破产保护。该贷方至少对上市公司持有三笔以矿机为抵押的贷款,其中至关重要的是 Core Scientific 欠贷方的 5400 万美元。这家美国最大算力的矿商目前正在谈判重组其债务义务,截至第三季度末,该矿业公司的贷款总额约为 2.44 亿美元,可转换票据和本票总额为 597 美元。

加拿大矿商 Bitfarms (BITF) 也从 BlockFi 借了 3200 万美元,但截至 9 月底,其中只有约 2200 万美元未偿还。与此同时,同行 Cipher Mining (CIFR) 为与能源公司 WindHQ 的合资企业获得了 46.9 美元的信贷额度,它拥有该公司 49% 的股份。

FTX、BlockFi 破产余波如何影响加密矿工?

Bitfarms 发言人拒绝就此事置评。该矿工一直在积极尝试降低杠杆率,并表示已于 11 月 14 日偿还了 2700 万美元的比特币和设备支持的债务。

Cipher 首席执行官 Tyler Page 表示,该公司已经从 BlockFi 设施中提取了大约 2600 万美元,并且在 8 月份进行了第二次提取后“从未预料到会进一步提取”,因此它并不担心 BlockFi 的问题。Page 说,其中只有不到 1000 万美元未偿还,合资企业“继续按预期偿还债务”。

BlockFi 和其他贷方还持有未公开的私人矿工债务,由于保密协议,这很难估计,BlockFi 发言人没有回应对此事发表评论的请求。

Silvergate Capital

数字资产银行和基础设施提供商 Silvergate Capital 表示,在其 119 亿美元的客户存款中,只有 10% 属于 FTX,该银行没有与 FTX 相关的未偿还贷款。该加密货币银行还表示,其 BlockFi 数字资产存款敞口总额不到 2000 万美元。

最大的上市比特币矿企之一 Marathon Digital 企业传播副总裁Charlie Schumacher表示,Marathon Digital 已从两种上限为 1 亿美元的比特币支持债务工具中平均提取了 1 亿美元。一种是定期贷款,另一种是循环信贷额度,均由 Silvergate Capital 提供。

Schumacher 解释说,随着 FTX 崩溃的消息开始传播,比特币价格开始下跌,Marathon 不得不提供更多抵押品来支持其以美元计价的未偿还债务。

该公司在其第三季度收益报告中表示,截至 11 月 9 日,Marathon 的 11,440 BTC 中只有 1,950 BTC(约合 3,060 万美元)不受限制,这意味着它可以用于商业目的。如果比特币的价格进一步下跌,Marathon将不得不提供更多的抵押品,从而限制其持有更多的比特币。

鉴于市场的不确定性和波动性,该矿业公司已决定减少部分贷款。Schumacher 表示:“鉴于更广泛市场的情况,我们希望确保我们有更多的喘息空间”。

Galaxy Digital

该公司在其第三季度财报中表示,Michael Novogratz 的 Galaxy Digital (GLXY) 拥有与 FTX 交易所相关的 7680 万美元现金和数字资产。据报道,Galaxy 计划削减近 62% 的 FTX 敞口。Galaxy 也一直积极向矿工提供贷款。

Bitfarms 是从 Galaxy 获得 1 亿美元比特币支持信贷额度的矿企之一。然而,在偿还部分贷款并修改部分条款后,截至第三季度末,未偿余额为 2300 万美元。

Galaxy 的公关主管 Mike Wursthorn 表示,Galaxy 对 FTX 的敞口并未影响其为客户提供的服务和产品,该公司继续采取“审慎、风险管理的方法来处理采矿领域的融资安排”。

根据 Wursthorn 的说法,Galaxy 并未陷入困境,但其他风险敞口大得多的参与者可能会遇到问题。他指出:“我们专注于ASIC的二次活动,既有来自直接矿工的,也有来自贷方的,并且处于为该设备提供具有良好价值的流动性的有利位置”。

Wursthorn 补充说,在第三季度,Galaxy 矿业部门关闭了三项现有的机器租赁,总计约 800 万美元,“按预期条款,没有违约、拖欠或损失”。

Galaxy 的股票今年在多伦多证券交易所下跌了约 81%。

Foundry

加密货币挖矿和抵押公司 Foundry 与 FTX 没有直接接触,但通过其姊妹公司 Genesis Global 间接与之相关,Genesis Global 由 Digital Currency Group 拥有。Genesis 表示,其衍生品业务部门在其 FTX 账户中锁定了约 1.75 亿美元的资金,DCG 向这家公司注入了 1.4 亿美元的股权。

Greenidge 的一位发言人表示,它有一笔未偿还给Foundry的贷款,这是原始金额的“一小部分”,其“清算”比特币挖矿收入的风险管理策略,以及“每天从交易所移除所有资金”是专为防止“在交易所拥有过多敞口”而设计的。

截至9月30日,Bitfarms欠Foundry的债务略高于150万美元,Foundry 拒绝对此事发表评论。

据 Hut 8 传播和文化高级副总裁 Erin Dermer 称,加拿大矿业公司 Hut 8 (HUT) 今年早些时候还清了欠 Foundry 的债务,并且从未从 Galaxy 那里提取 5000 万美元的信贷额度。

与此同时,另一家加密货币贷款机构 NYDIG 表示,它一直在避开投资 FTX 等公司的机会。金融公司 BlockFills 声称,它对 Genesis Global、BlockFi、FTX 或 Alameda Research 的风险敞口为零。

https://bitpush.news/articles/3386626

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