融资580万元却能媲美EigenLayer,获Paradigm投资的Symbiotic凭什么?

随着区块链技术的发展,再质押(re-staking)成为了一个备受关注的话题。Symbiotic 项目,作为再质押领域的重要创新者,正在引起广泛关注。该项目在 2024 年 6 月 18 日宣布,与 Ethena Labs 和 LayerZero 合作试行通用再质押框架,旨在提升跨链资产的安全性和操作效率。这一举措不仅为 Ethena 的资产如 USDe 和 sUSDe 提供了更安全的跨链转账方式,还通过 LayerZero DVN 网络进行验证,确保了转账的可靠性。Symbiotic 的这一创新框架,将为 LayerZero 生态中的合作伙伴提供经济安全性,并通过一致的代币实现 DVN 运营商的选择。此外,Symbiotic 项目还在 2024 年 6 月 11 日完成了 580 万美元的种子轮融资,Paradigm 和 Cyber Fund 领投,为其未来发展注入了强劲动力。

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接下来,我们将详细探讨 Symbiotic 项目的具体运营模式、市场策略以及面临的挑战。

融资580万元却能媲美EigenLayer,获Paradigm投资的Symbiotic凭什么?

Symbiotic平台介绍:以灵活和无许可为特色比肩EigenLayer

Symbiotic 是一种全新的共享安全系统,它被设计为极其灵活、无许可且可靠的轻量协调层。该协议允许网络开发者完全控制其(重新)质押实施和操作员选择,同时提供广泛的安全服务。Symbiotic 的出现,正如6月11日所宣布的那样,已经完成了580万美元的种子轮融资,由Paradigm和Cyber Fund领投。这一消息迅速引起了市场的关注,其在短时间内达到了41,290枚wstETH的质押上限,显示了其巨大的市场潜力。

作为一个灵活、无许可的协议,Symbiotic 允许用户使用Lido的stETH与其他与EigenLayer原生不兼容的资产进行再质押,这使得Symbiotic成为EigenLayer的直接竞争对手。Symbiotic 提供了一个通用框架,使网络开发者可以控制质押资产、奖励和惩罚标准,最初主要用于启动新共识实例,如新L1操作员的选举和去中心化排序。长期来看,Symbiotic也将支持区块生产和多方计算等用例。Paradigm 还开发了Reth Execution Extensions(ExEx),以进一步增强基于Symbiotic的共享安全服务。

Symbiotic的核心理念在于提供一种无需许可的再质押协议,使去中心化网络能够有效协调节点运营商和经济安全供应商。这一机制不仅适用于当前的质押ETH,还可以扩展至任何ERC-20资产,使其在未来能够服务于多种资产及相关的操作员基础设施群体。这种设计使得Symbiotic具备了高度的灵活性和适应性,能够满足不同网络和协议的需求。

Symbiotic 通过其不可升级的核心合约,消除了外部治理风险,这意味着该协议不会有中央多签名、惩罚委员会或其他共享安全服务的许可机制。这样一种设计确保了系统的去中心化和高度可靠性,使得Symbiotic在竞争激烈的再质押市场中占据了一席之地。

Symbiotic的运作机制:与其他再质押平台相比,其模块化设计能否实现真正的去中心化?

Symbiotic 的运作机制基于其独特的灵活性、无许可性和可靠性,这些特点使其在再质押市场中脱颖而出。首先,Symbiotic采用了一种模块化设计,允许网络开发者完全控制质押实施的各个方面。这种设计不仅包括质押资产的选择,还涵盖奖励和惩罚标准的设定。相比之下,EigenLayer主要支持ETH及其衍生品,这在某种程度上限制了其灵活性。

此外,Symbiotic 的核心合约是不可升级的,这大大减少了外部治理风险。不可升级的设计类似于Uniswap,确保即使团队不再维护,该系统也能继续运行。相对而言,EigenLayer 采用了一种更为集中的管理方式,主要依赖于集中管理的节点运营商来验证各种AVS(主动验证服务),这种方式虽然简化了操作,但可能增加了系统的捆绑风险。

Symbiotic 的无许可性设计进一步增强了其灵活性和开放性。任何去中心化应用程序都可以无需审批地集成Symbiotic,这与Karak 的集中化治理模式形成了鲜明对比。Karak 的治理机制较为复杂,涉及多个层级的审批和监管,这在一定程度上限制了其扩展性和适应性。

在资本效率方面,Symbiotic 的再质押机制通过允许多种ERC-20代币作为质押品,极大地提升了经济安全性的采购效率。这种设计不仅有助于提高质押者的资本利用率,还能吸引更多不同类型的资产参与再质押。相比之下,Mellow 虽然也提供了模块化的LRT(流动性再质押代币)设计,但其主要服务于Lido联盟的生态系统,灵活性和适应性略逊于Symbiotic。

Symbiotic 的再质押机制还包括了一种基于信誉的运营商选择系统。该系统通过对运营商的声誉、地理分布及其与其他协议的重叠等因素进行评估,确保网络的去中心化和安全性。这种机制不仅提高了质押的安全性,还能有效地分散风险,防止单点故障。相比之下,EigenLayer的运营商选择机制较为集中,主要依赖于以太坊的质押者,这在某种程度上限制了其去中心化程度。

最后,Symbiotic 的设计还考虑到了未来的扩展性。通过Reth Execution Extensions(ExEx),Symbiotic 能够快速提取和处理数据,与其他对等网络达成共识。这种扩展性设计使得Symbiotic不仅能满足当前的再质押需求,还能为未来的新兴用例提供支持。

总的来说,Symbiotic 通过其灵活、无许可且可靠的设计,为再质押市场带来了新的活力和竞争力。与EigenLayer、Karak、Mellow相比,Symbiotic在多维度上展现了其独特的优势和潜力,未来有望引领再质押的新潮流。

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了解Symbiotic的应用前景与合作伙伴,挖掘潜在投资机会

Symbiotic 的应用前景十分广阔,其设计理念和市场定位使其能够在多个领域中发挥重要作用。通过与Ethena Labs和LayerZero的合作,Symbiotic 将其共享安全服务扩展至跨链资产转账领域。Ethena Labs 宣布更新 ENA 代币经济学,并推出 ENA 通用质押功能。Symbiotic 在其中发挥了关键作用,确保基于 Ethena 的资产(如 USDe 和 sUSDe)能够通过 LayerZero 的去中心化验证者网络(DVN)进行安全的跨链转账。

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这种跨链转账通过 Symbiotic 内的质押 ENA 进行保护,并为 LayerZero 生态合作伙伴推出再质押 DVN 提供经济安全性和运营商选择。这一模块化框架的引入,使得Symbiotic能够为多个协议提供共享安全服务,从而在去中心化网络中发挥更大的作用。

此外,Symbiotic还与多个合作伙伴展开了深入合作。Bolt协议通过Symbiotic进行操作员设置再质押和削减,Hyperlane正在为其模块化互操作性框架探索由Symbiotic驱动的跨链安全模块(ISM),Marlin 的Kalypso利用Symbiotic再质押为证明生成提供活性和响应时间保证。Fairblock则在探索动态加密服务网络(CSN),该网络通过(重新)质押资产进行保护,并针对需要不同安全参数、性能和可用性权衡的应用程序进行定制。

这些合作伙伴的加入,不仅为Symbiotic提供了丰富的应用场景,也验证了其在共享安全领域的技术优势和市场前景。Symbiotic 的模块化设计和无许可特性,使其能够灵活适应不同网络的需求,提供定制化的安全服务。这种灵活性和扩展性,使得Symbiotic在未来的去中心化网络建设中具有重要的战略意义。

综上所述,Symbiotic 通过其灵活、无许可且可靠的设计,为去中心化网络提供了一种新的共享安全机制。其与Ethena Labs和LayerZero的合作,展示了其在跨链资产转账中的应用前景,而与多个合作伙伴的深度合作,则进一步验证了其在共享安全领域的潜力和价值。Symbiotic 的出现,为再质押市场带来了新的活力和竞争,未来将如何发展,值得我们持续关注。

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