加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

撰文:雨中狂睡

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gm frens 七月展望来了~

加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

主要来聊一下七月可能会炒作的叙事,以及我个人的评级。

1/ 以太坊 S 级

7 月最重要的事情就是 ETH ETF 和 Mt. Gox。市场总是会先于事件作出反应。随着事件的来临,事件对于市场的影响会越来越小。这也是人们会经常说「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。如果历史押韵的话,ETH 可能会走出类似于 BTC 在 ETF 通过后的类似表现——当然我们也要考虑到整体的宏观环境和美国大选对市场的影响。

不过在 Sell the news 这件事上,我赞同 Zhusu 的观点。市场的反身性,bro

加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

关于 ETH Beta,我之前选了四个币: $ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和 $MOG 价格的波动很大,适合做波段,而 $ENS 表现最好。关于 $TURBO 这个币我更新一下我的理解:与 ETH 关联性不大,所以会移出 List。现在的 List 是: $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR ( $MKR 还是那个拆分改名叙事,协议收入 / 基本面也很棒)

加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

感兴趣的朋友可以回看一下我的这篇推文⬇️

加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

https://x.com/0xSleepinRain/status/1801638573176930698

2/ Layer1(A 级), Layer2 (B 级), Layer3(C 级)

Solana A 级

之前我已经聊过我的观点了,Solana 目前只有一个叙事就是 memecoin 的赌场。关于 ETF 申请的催化剂,以及 Blink,还有之前的 Depin、Solana Mobile 这些叙事还需要时间来验证。归纳总结就是 Solana 的目标是 Mass adoption,但任重道远。目前市场对于 Solana 的需求只有炒作 memecoin。

加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

Avalanche B 级

Avalanche 可能会推出一些新的活动,类似于之前的 Avalanche Rush。「Proof of$AVAXBoost」

https://x.com/Flowslikeosmo/status/1805643864193351908

Fantom B 级

转换为 $S ,之前推文我已经聊过⬇️

https://x.com/0xSleepinRain/status/1805875415116136876

Layer2 部分我没什么太多想分享的,主要关注 Basechain 的财富效应和 Arbitrum 上的 Farm 机会。但是 $ARB $OP 等 Layer2 代币没有太多的介入机会。同时,如果 ZK 叙事爆发,你们知道选哪个标的 : )

$ZK 是 ZK 最好的 meme。

关于 Layer3 的 $XAI 我简单聊一下自己的观点。

目前 Xai 链上的 TPS 已经达到了 104,位居以太坊 Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已经解释过这个现象。另外,在 7 月 9 日,$XAI 将会解锁约两亿枚代币(占当前流通的 71%)——这是一个超大额解锁事件。阴谋论地想,这两件事情的发生会不会有所关联?Xai 会不会使用做数据的手段来让价格增长变得更加合理呢?一切是未知的。但我已经把 $XAI 列入到了我的 Watchlist,一旦价格发生不寻常的变化,我就会立马介入。

https://x.com/0xSleepinRain/status/1803298199295369417

加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

$DEGEN 我其实一直挺看好的,奈何币价表现很垃圾。所以,在这里就不多赘述。

总而言之,Layer3 Token 代币的价格主要还是看催化剂和叙事,真正的用户没多少(这里指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ),短期大于长期。

3/ RWA A 级

$ONDO 是最好的标的,且和贝莱德的东西息息相关。Ondo 和以太坊就是贝莱德推代币化的主阵地。

4/ AI A 级

没有太多好聊的, $FET $OCEAN $AGIX 的合并快要落幕, $WLD 的解锁已经开始。如果板块的上涨取决于外部产品 / 技术的发布,也是短期炒作。在 30 天叙事强弱中,AI Token 的价格表现是最弱的。

加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative

5/ 社交,目前依然是伪命题,当前评级 C。

之前我认为 Coinbase Smart Wallet 会带来一波关于 Basechain 的炒作,最终奈何在这种市场情绪下,Basechain 生态的整体表现并不亮眼,只有 $BRETT 跑了出来。在这波选币上大失败。检讨一下就是,市场的流动性和情绪不足以维持 Basechain 生态的大爆发,可能只有一个币或者两三个币会出现亮眼表现。太左侧介入也不好,只能随时监控链上行情并在右侧介入。

6/ 游戏,当前评级 C。伪命题 x2

Pixels Online 的表现依然强势,但价格表现很差。

加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

The Beacon 表现不佳——虽然相关活动推动了老玩家的回流和新玩家的加入,但是持续性并不好。

Mavia 推出了 Phase 2,具体可以参考这条推文,但市场并不买单⬇️

https://x.com/MaviaGame/status/1801857117797892497

从过去 90 天的叙事代币强弱对比中,我们可以清晰的看到,游戏叙事在上一季度表现并不亮眼(低情商:最差的)。我期待反转,但目前不会介入。

加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

7 月具体事件可以查看这张图⬇️

加密市场七月展望:重点关注ETH ETF,Solana或再次领跑L1

关于宏观的预测,我推荐这两篇内容:

https://x.com/DistilledCrypto/status/1803935278035537931

https://cryptohayes.substack.com/p/shikata-ga-nai?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

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