BlockTower推出1.5亿美元新基金 将投资DeFi与加密设施公司

行业资讯1年前 (2023)发布 领域OK
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BlockTower推出1.5亿美元新基金 将投资DeFi与加密设施公司

摘要:

– BlockTower 悄然推出规模 1.5 亿美元的新风险基金,投资方包括 BPI France 和 Mass Mutual。

– BlockTower 普通合伙人 Thomas Klocanas 负责新的风险投资部门。

原生加密货币资产管理公司 BlockTower 推出一个专门的风险投资部门和一支 1.5 亿美元的新基金。

BlockTower 的普通合伙人 Thomas Klocanas 此前曾在 White Star Capital 管理 5000 万美元的数字资产基金,他现在将负责 BlockTower 的新风投业务。

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该基金自去年 12 月以来一直在暗中运作。Klocanas 称,该公司在两到三周内锁定了大部分资金。

BlockTower 最近对 Aptos、Lighthouse Labs 和 Maple Finance 等初创公司的投资都属于这支新基金。Klocanas 补充道,该基金的资本配置速度非常有条理。

“我们目前正准备在大约三年内部署资金,而正如您所看到的,在这个领域,资金的流动速度只有几个月之久,同时也因为我们发现市场过热。”

该基金的投资主题偏向于去中心化金融(DeFi)和加密货币基础设施公司。

约 90% 的资金将被配置到包括 20 至 25 个项目的核心投资组合中。投资金额从 50 万美元到 600 万美元不等,公司的目标是持有 5% 到 10% 的股权,或 2% 到 5% 的代币份额。

“为什么是这样的比例?”Klocanas 解释称,“可以说,从投资组合数学的角度来看,这些数字可以让你投资组合中的赢家能够回报你的输家。但它们同时也是 Web3 股权结构表上的数字。”

代币投资优势

该基金的一个巨大竞争优势是它利用了注册投资顾问(Registered Investment Advisor,简称 RIA)结构。这意味着该基金可以投资流动性代币、非流动性代币和二级股份。

许多风险基金依赖于投资顾问注册的“风险资本豁免”。这意味着只有 20% 的资本可以用于非合格投资,这适用于加密货币和代币。RIA 结构避免了这一挑战。

“我们可以支持最佳交易,因为它们本身是最佳交易,而不是因为它们受限于融资工具,”Klocanas 表示。

为 LP 提供最大回报

BlockTower 还经营其他三种战略,包括长期偏好的旗舰基金、专注于套利和基差交易的市场中性基金,以及与 MakerDAO 和 Centrifuge 等公司合作的信贷战略。

该公司作为对冲基金的历史,为有限合伙人(LP)提供了必要时退出这些代币头寸的优势。

“我认为,我们肯定有一些更好的执行能力,能够使回报率在可实现的范围内尽可能接近屏幕上的价格。”Klocanas 说道。

该基金的有限合伙人包括 Mass Mutual、VanEck Equities、BPI France、Circle 和得克萨斯州教师退休系统。

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