在FTX之后:如果Defi克服其缺陷

行业资讯1年前 (2023)发布 领域OK
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2022 年 FTX 和其他中心化平台的崩溃将投资者推向非托管平台。

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现已破产的加密货币交易所FTX的崩溃引发了人们对不受监管的中心化平台的许多担忧。

投资者现在开始质疑将资金保存在这些交易所的安全性,并对没有任何检查的集中决策表示严重担忧。

FTX 持有 10 亿客户资金,并被发现使用客户存入的加密资产来减轻自己的业务损失。

在FTX之后:如果Defi克服其缺陷

此外,最近的一份报告表明,过去十年中众多加密货币交易所的垮台已经永久夺走了120万比特币。比特币$16,144- 几乎占所有比特币的6% – 停止流通。

FTX在其破产申请中揭露的不道德行为引起了投资者的恐慌,他们已经对这些集中交易公司失去了信任。在FTX惨败之后,交易所流出达到每月106,000 BTC的历史新高,对中心化交易所(CEX)的信任丧失已将投资者推向自我托管和去中心化金融(DeFi)平台。

用户从加密货币交易所提取资金,并转向非托管选项来交易资金。Uniswap是生态系统中最大的去中心化交易所(DEX)之一,在11月11日,即FTX申请破产的那一天,交易量大幅飙升。

在FTX之后:如果Defi克服其缺陷

随着FTX的内爆起到催化剂的作用,DEX交易量显着增加。就在上周,Uniswap的24小时交易量超过10亿美元,远高于同期的许多中心化交易所。

Polygon的DeFi幕僚长Aishwary Gupta告诉Cointelegraph,像FTX这样的中心化实体的失败无疑提醒了用户DeFi的重要性:

“以DeFi为中心的平台根本不能成为阴暗商业行为的受害者,因为’代码就是法律’对他们来说。显然,用户也意识到了这一点。在FTX内爆之后,Uniswap将Coinbase翻转为仅次于币安的第二大以太坊交易平台。由于去中心化平台是由可审计和透明的智能合约而不是人来运行的,腐败或管理不善根本不可能进入等式。

根据令牌终端的数据,永续交易所的日交易量达到50亿美元,这是自2022年5月Terra崩溃以来的最高日交易量。

Cointelegraph联系了去中心化的永久交易所PalmSwap,以了解FTX危机之后的投资者行为以及它如何影响他们的平台。Palmswap首席产品官兼联合创始人Bernd Stöckl告诉Cointelegraph,该交易所的交易量大幅增加。

“由于FTX的垮台,DeFi的使用肯定会上升。据说 Crypto.com、Gate.io、双子座和其他一些中心化交易所都陷入了困境,“他说,并补充说,”随着如此多的CEX下降,对托管钱包的信任度非常低,DeFi的优势肯定会被更多的用户采用。

联合创始人兼DeFi基础设施提供商VALK的Elie Azzi认为,鉴于交易者普遍不愿意信任CEX的资产,DEX交易量的增加可能是长期趋势的开始。他告诉Cointelegraph:

“DEX的创新速度比同行快得多,在某些链上,执行和结算时间几乎是即时的。趋势是DEX正在开发CEX的可用性和UI,同时改进后端的逻辑。结合DEX带来的独特功能,包括自我托管,从自己的钱包进行交易的能力并保持对私钥的控制权。

他补充说,CEX平台可能会看到更严格的控制和透明度举措,但这种“透明度将初步存在于完全DeFi中。相反,没有人需要信任CEX的资产,任何活动,无论是交易,流动性提供还是其他活动都将实时记录在链上。

DeFi 与有针对性的黑客斗争

虽然 DeFi 协议在中心化交易所失败后出现了重大变化,但新生的生态系统本身一直是 2022 年黑客的主要目标。

根据加密分析集团 Chainalysis 的数据,2022 年前三个月被盗的所有加密货币中有近 97% 来自 DeFi 协议,高于 2021 年的 72% 和 2020 年的 30%。

在FTX之后:如果Defi克服其缺陷

2022 年一些最大的 DeFi 漏洞利用包括 3 月份的Ronin 网络漏洞利用,导致价值 6.2 亿美元的资金损失。虫洞桥黑客损失了3.2亿美元,游牧桥被破坏了1.9亿美元。仅在 10 月份,价值 7.18 亿美元的加密资产就从 11 种不同的 DeFi 协议中被盗。

DeFi生态系统中的大多数黑客攻击都发生在跨链桥上,DeFi质押协议Vesper Finance的首席执行官兼联合创始人Jordan Kruger认为,不应将其视为DeFi漏洞。

“这些漏洞利用的很大一部分(今年约为30亿美元)是桥梁攻击。桥梁与其说是“DeFi”,不如说是基础设施。CEX的损失使这个数字相形见绌一个数量级。也就是说,DeFi将比其中心化对应物更快地改进并变得更加安全,因为它能够更快地迭代。这类似于Linux从开源方法中受益匪浅的方式,并在安全性和惊人的采用方面获得了良好的声誉,“她告诉Cointelegraph。

DeFi建立在真正去中心化的精神之上,决策过程通常通过使用智能合约实现自动化。虽然DeFi确实试图消除人为干预,但漏洞仍然通过不同的媒介出现,无论是智能合约编码不佳还是敏感数据泄露。

AirDAO首席执行官Lang Mei告诉Cointelegraph,新生的DeFi技术容易出现一些错误和问题,但必须记住,大多数黑客攻击“都与借贷或跨链桥接有关,防止技术漏洞可能极具挑战性,这些技术既是全新的,而且由于竞争,通常具有高度加速的开发计划。

他建议开发人员可以采取其他措施,以尽量减少其去中心化应用程序中可利用代码的可能性,例如“白帽黑客攻击,漏洞赏金计划和测试网激励都是帮助识别和纠正错误的宝贵工具。它们还可用于吸引和吸引用户,因此从团队的角度来看,这本质上是双赢的。通过分配代币供应和多重签名钱包等保障措施,治理权力的分散也很重要。

社区拥有的DApp生态系统Peaq的联合创始人Till Wendler告诉Cointelegraph,很难消除智能联系人和设计中与人类相关的缺陷。

“最彻底的智能合约安全审计只能让你走到这一步——一些漏洞利用源于智能合约在更广泛的生态系统中相互交互的方式,而不仅仅是它们固有的设计缺陷,”他说,“也就是说,DeFi空间现在肯定比以前更好,它正在制定自己的最佳安全实践。 一个小时变得越来越可靠。

漏洞赏金协议Immunefi的首席执行官Mitchell Amador告诉Cointelegraph,DeFi可以从安全部门的进展中获得帮助:

“安全技术正在悄悄地在后台建立,从各个角度解决安全问题。

“随着时间的推移,鉴于用户体验和安全性的创新以及DeFi固有的透明度特征,DeFi可能会永久超过中心化平台,但这种动态也取决于法规的通配符,”Amador补充道。

2022 年中心化平台的崩溃以及随之而来的非托管和 DeFi 服务的兴起无疑是时代变化的迹象。然而,根据加密领域的许多人的说法,FTX 传奇中最关键的因素是加密投资者缺乏理解和尽职调查。

很长一段时间以来,无数的加密专家一直在倡导自我监护和使用去中心化平台。翁布里亚网络的联合创始人Barney Chambers告诉Cointelegraph:

“加密货币领域仍然是金融的狂野西部。以下是确保资金安全的一些提示:永远不要将你的钱包连接到你不信任的网站,把你的钥匙放在一个受信任的地方,比如硬件钱包,在寻求帮助时永远不要相信互联网上的匿名陌生人,并且总是[做你自己的研究]!”

目前,投资者确保其资金受到保护的唯一方法是要求他们投资的各方提供所有会计的透明和清晰的信息,并在钱包和交易场所方面依赖非托管解决方案。

去中心化运营协议dappOS的生态系统负责人Darren Mayberry告诉Cointelegraph,非托管服务应该是投资者的前进方向。

“问责制和审计应该是所有投资者的标准程序,尽职调查是业务的自然组成部分,事实核查和调查也是如此。至于非托管钱包——它们是最可靠的存储形式,它将责任完全转移给其所有者,从而消除了交易对手风险的可能性,“他解释说。

DeFi平台可能有其自身的一系列漏洞和风险,但行业观察人士认为,适当的尽职调查和减少人为错误可以使DEX平台的新兴生态系统成为CEX平台的首选。

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