Footprint Analytics:2022 年 Token 投资的机会在哪里?| 2021 区块链年报

撰文:Footprint Analytics 分析师 Amanda

日期:2022 年 1 月

数据来源:Footprint Analytics - 2021 Token Review

本文是 Footprint Analytics 区块链年报的一部分。

2021 年,DeFi、NFT 和 GameFi 的几十个有前途的项目爆发式增长,这或许超乎每个人的预期。除了大多数人关注的 BTCETH,也有许多 token 出现了天文数字的收益,同时也不乏被黑客攻击并归零的 token 。

本文将回顾最大的收益和最痛苦的损失。

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Yahoo finance:BTC vs E-Mini S&P 500

回首 2021 年,不同类型的项目层出不穷,DeFi,公链,NFT,GameFi,DAO 等等。本文将从各个板块复盘各类型 Token 今年的成绩与遗憾。

BTC

BTC 在 2021 年 1 月 1 日的价格是 29000 美金, 到 12 月 31 日价格是 46000 美金左右。涨幅 58.6%。BTC 价格趋势是 2021 年区块链的缩影,价格体现了人们对这个领域的信心与预期。即便你不了解什么是 DeFi,依然可以从 BTC 的价格感受到这一年区块链的快速发展。

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Footprint Analytics: BTC Price

公链代币

2021 年随着 DeFi 的火热,承载 DeFi 应用的公链也迎来了数十倍甚至百倍的增长。

以太坊作为目前公链的领头羊,从 738 美金涨到 3761 美金,如果你投资了 ETH,收益率可以达到 409%!

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Footprint Analytics: ETH Price

但是以太坊高费用,网络拥堵的缺点在 2020 年末就已经凸显,所以 2021 年越来越多的以太坊替代方案出现。继”DeFi Summer” 之后,2021 年可以说也是 “Chain Summer”,一众高性能的公链也在今年取得了不菲的成绩。

  • BNB 价格上涨 12 倍

  • AVAX 价格上涨 30 倍

  • LUNA 价格上涨 129 倍

  • SOL 价格上涨 112 倍

  • MATIC 价格上涨 144 倍

仅是公链的代币,在 2021 年就产生了 3 个百倍币。

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Footprint Analytics: Tokens Issued by Chains

跨链项目代币

随着高性能公链以及EVM 兼容链的迅速发展,DeFi 项目开始了多链迁移。跨链成为刚需,而对应的跨链服务自然备受关注。作为目前覆盖最多公链的跨链桥,AnySwap 的 ANY币 的在2021年价格从0.17美元上涨到16.97美元,上涨105倍。

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Footprint Analytics:  ANY Price

新兴领域代币

2021 怎么可以不谈 NFT 和 GameFi。但是由于大部分 NFT 项目没有发行 Token,因此在 Token 板块我们重点看一下 GameFi 的数据。

  • AXS:“Play to Earn” 游戏 Axie Infinity 发行的 Token,价格上涨 178 倍。

  • SAND:是兼具虚拟房地产的区块链沙盒游戏《The Sandbox》中的 ERC20 代币。2021 年价格上涨 162 倍。

  • COCOS 以及 GALA 都是服务于 GameFi 的公链,人们看重他们成为未来元宇宙基础设施的潜力,COCOS 在 2021 年涨幅超过 300 倍,而 GALA 也上涨了 8000 倍以上。币价充分体现人们对它们的期望值。

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Footprint Analytics: GameFi Token Price

“归零” 的 Token:警示人们关注风险

尽管部分 Token 有非常高的涨幅,但不是人人都能收获数十倍的收益,我们也能从一些 “归零” 的 Token 中看到,区块链目前仍然是一个高风险的板块。

因漏洞攻击而清零的 Token :

  • BUNNY:2021 年 5 月 20 日,PancakeBunny 遭到闪电贷攻击,发生代币闪崩事件。该事件共损失 114,631 枚 BNB 和 697,245 枚 BUNNY,按当时价格计算约合约 4200 万美元。 BUNNY 币的价格也从 232 美金直接跌至 11 美金,目前 BUNNY 的价格是 1.07 美金,相当于 “归零” 了。

  • CREAM: 2021 年是 Cream Finance 的噩梦,协议先后遭遇 5 次黑客攻击,损失约 2 亿美元,在一次又一次的被攻击中,CREAM 的价格从最高 370 美金逐步下跌至 37 美金,下降幅度约 90%。

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Footprint Analytics : CREAM and BUNNY Price

因遭受 “银行挤兑” 而归零的代币:

  • TITAN: Iron Finance是一款基于 Polygon 的部分抵押型算法稳定币项目,在2021年6月16日,从巨鲸的抛售行为开始,进而导致市场恐慌情绪的蔓延,最后大批量用户抛售,加上代币铸造机制的失误,铸造除了27万亿枚TITAN,结果就是TITAN价格从最高64美金在短短的16小时内直接归零。这次事件是DeFi的“银行挤兑”,当市场极度恐慌时,储户短期内暴增的取款需求引发挤兑,最终导致系统崩盘。

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Footprint Analytics - TITAN  Price

2021 年不涨反跌的 Token 数量并不是个案,从 Footprint Analytics 数据看,2021 年 MarketCap 排名前 1,000 的 Token 中,价格下跌的 Token 占比达到 43%。这其中的风险不言而喻。

小结

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Footprint Analytics: Top Tokens by Growth Rates

诚然,在 2021 年其实不乏 MEME 币等涨幅超高的 Token,类似 SHIB 涨幅超过 3000 倍。但是这一类 Token 缺乏应用场景,更多是市场情绪或者名人效应而导致的增幅,是否可以持续保持生命力,我们还是保留谨慎的态度。

对于 2022 年,评估各个公链的潜力,关注跨链服务仍会是区块链发展的主线,与此同时,也需要快速的跟上新兴领域的发展。因为区块链发展非常快。

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版权声明:领域OK 发表于 2022年9月2日 pm9:39。
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